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保险中介公司业务流程审批系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 保单管理 | |
| ...... 车险保单管理 | 车上人员座位险保额、被保险人、划痕险保额、投保日期、品牌、车牌号、、其他保额、销售顾问、商业优惠比、车架号、自燃损失险保费、车型、经办人、销售日期、第三者责任险保费、车辆损失险保费、交强总保费、新车购置价、不计免赔保额、车船税保费、付费方式、划痕险保费、代步险保费、车辆信息、玻璃单独破碎险保额、联系人、联系电话、投保信息、不计免赔保费、总应收、车船税保额、车主、承保公司、其他保费、备注、投保人、代步险保额、自燃损失险保额、车辆损失险保额、交强险号、涉水损失险保费、涉水损失险保额、玻璃单独破碎险保费、基本信息、保费缴纳时间、提成费用、商业险号、交强险保额、第三者责任险保额、全车盗抢险保费、车上人员座位险保费、保费缴纳状况、交强优惠比、商业应收费、商业总保费、备注、全车盗抢险保额、发动机号、身份证号、让利及备注、座位人数、总保费 |
| ...... 寿险保单管理 | 承保公司、职业代码、投保日期、备注、投保人/客户信息、婚姻状况、邮编、保费缴纳状况、附件、性别、电话号码、年收入、国籍、职业代码、兴趣爱好、账号、性别、体重、建档日期、职业、归口部门、开户银行、邮政编码、推荐人、手机、体重、身高、单位地址、家庭住址、保单编号、保费合计、身高、截止日期、与被保人关系、身份证号、被保人信息、邮箱、工作单位、基本信息、红利领取方式、投保人、身份证号码、出生日期、付款方式、受益人信息、电话、婚姻状况、工作单位、出生日期、年收入、业务员、通信地址、公司地址、业务来源、保险项目信息、职业、经办人、客户号码、保单状态、起保日期、被保险人、是否团单、手机、邮箱 |
| ............ 受益人信息 | 受益人姓名、客户号码、性别、身份证号、收益比例、与被保人关系、保单ID |
| ............ 保险项目信息 | 交费方式、保费、保额、保险名称、保障期间、保单ID |
| ...... 财险保单管理 | 是否团单、被保人信息、组织机构代码、投保人、邮箱、推荐人、保单状态、邮政编码、投保日期、单位电话、保单编号、起保日期、业务来源、联系人手机、归口部门、被保险人、账号、终止日期、联系人、备注、保费缴纳时间、联系人手机、组织机构代码、建档日期、付款方式、邮政编码、单位传真、投保人/客户信息、业务员、保费缴纳状况、联系人、承保公司、保费合计、单位地址、单位传真、单位电话、经办人、单位地址、邮箱 |
| 客户管理 | |
| ...... 车险客户管理 | |
| ...... 寿险客户管理 | |
| ...... 财险客户管理 | |
| 保费管理 | |
| ...... 车险保费管理 | 车号牌、交费日期、备注、总剩余利润、商业险种剩余利润、交强险剩余利润、总交费金额、商业险交费金额、交强险交费金额 |
| 理赔管理 | |
| ...... 车险理赔管理 | 损失概述、案件归口部门、实际理赔金额、案件发生地点、无出险信息、报案单位或个人、案件发生时间、联系电话、车牌号、业务编号、三者车主责公司、受理日期、承保公司、估计损失、保险种类、案件原因、联系人、经办人 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保管理 | 保单号码、退保日期、退保原因、退保金额 |
| ...... 寿险退保管理 | 退保金额、保单号码、退保日期、退保原因 |
| ...... 财险退保管理 | 保单号码、退保原因、退保金额、退保日期 |
| 重要提醒 | |
| ...... 车险保单到期提醒 | |
| ...... 车险保单过期提醒 | |
| ...... 车险保单脱保提醒 | |
| ...... 车险未回厂提醒 | |
| ...... 寿险保单到期提醒 | |
| ...... 财险保单到期提醒 | |
| 团队管理 | |
| ...... 人员管理 | QQ、出生日期、身份证号、学历、姓名、联系电话、离职时间、微信、原职业、家庭住址、手机号码、归口部门、业务编号、备注、推荐人 |
| ...... 推荐人管理 | 推荐人、联系电话 |
| ...... 人员状态设置 | 人员状态 |
| ...... 人员来源管理 | 人员来源 |
| ...... 归口部门设置 | 部门名称 |
| ...... 人员学历设置 | 学历 |
| 基础设置 | |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 保险产品管理 | 保额、备注、产品名称、保费 |
| ...... 保险种类设置 | 保险种类 |
| ...... 缴纳状况管理 | 缴纳状况 |
| ...... 付费方式管理 | 付费方式 |
| ...... 理赔状态设置 | 理赔状态 |
| ...... 无出险信息设置 | 信息名称 |
| ...... 保单状态设置 | 保单状态 |
| ...... 是否团单配置 | 是否团单 |
| ...... 开户银行设置 | 备注、开户银行 |
| ...... 红利领取方式 | 领取方式 |
| ...... 业务来源设置 | 业务来源 |
| ...... 被保人关系管理 | 关系名称 |
| ...... 婚姻状况设置 | 婚姻状况 |
| ...... 职业类型设置 | 职业类型 |
| ...... 兴趣爱好管理 | 兴趣爱好 |
| 用户管理 | |
| ...... 用户列表 | 角色组、性别、头像、注册时间、状态、密码、姓名、个性化配置、用户名 |
| ...... 角色配置 | 角色设置、角色名称、排序、所属上级 |
| ...... 用户状态配置 | 状态、排序 |
| ...... 用户性别管理 | 性别 |
| 系统设置 | |
| ...... 基础配置 | 登陆-系统名称、登陆-LOGO、登陆-背景图片、车险保单到期、首页-LOGO、基本设置、备注信息、首页-系统名称、保单设置、财险保单到期、寿险保单到期 |
| ...... 登录日志 | 登录用户、MAC地址、IP地址、访问时间 |
| ...... 数据备份 | 备份时间、备注信息、备份名称 |
| ...... 城市管理 | 所属上级、加入时间、城市、排序 |
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